Россельхозбанк разместил бессрочные субординированные облигации серии 08Т1 на сумму 5 млрд рублей, соответствующие требованиям для включения в капитал первого уровня, сообщили РИА «Дагестан» в пресс-службе кредитной организации.

Отметим, что книга заявок была открыта 30 сентября с диапазоном по ставке купона от 14,25 до 14,5 процента годовых. Спрос на облигации Россельхозбанка позволил закрыть книгу с переподпиской по нижней границе маркетингового диапазона. В книгу было подано 166 заявок инвесторов. Доля управляющих, страховых и инвестиционных компаний в аллокации составила около 49 процентов выпуска, порядка 36 процентов от объема бумаги пришлось на банки.

«Данная сделка стала уникальной с точки зрения повышенного интереса со стороны инвесторов - физических лиц. По итогам сбора заявок их доля в структуре выпуска превысила 15 процентов. Таким образом, розничные инвесторы в полной мере оценили преимущества нового инструмента. С учетом достигнутого результата, мы рассчитываем на увеличение доли физических лиц в структуре держателей облигаций Россельхозбанка», - подчеркнул заместитель председателя правления АО «Россельхозбанк» Кирилл Левин.

Стоит подчеркнуть, что организаторами облигационного займа выступили АО «Россельхозбанк» и АО ВТБ Капитал.